پس از سرقت یک محموله اسلحه‌ی خودکار از سواره‌نظام آمریکا، یک افسر سابق ایالات جنوبی و یک مکزیکی تلاش می‌کنند اجازه ندهند این سلاح‌ها به دست سرخپوستان آپاچی بیافتد...

«رزمري» (فارو) و «گاي» (کاساوتيس) «وودهاوس» زوج جواني هستند که به آپارتمان تازه شان اسباب کشي مي کنند. آن دو خيلي زود با «ميني» (گوردون) و «رومن» (بلکمر) «کاستوت»، زن و شوهر مسن و غير عادي همسايه صميمي مي شوند. «رزمري» باردار مي شود و آرام آرام به اين تصور مي رسد که «کاستوت ها» ي شيطان پرست او را وسيله ي به دنيا آوردن فرزند شيطان کرده اند...